Od januarja do novembra 2021 je bila na novo nameščena fotovoltaična zmogljivost na Kitajskem 34,8 GW, kar je 34,5-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.Glede na to, da bo skoraj polovica instaliranih zmogljivosti v letu 2020 potekala decembra, bo stopnja rasti za celotno leto 2021 precej nižja od tržnih pričakovanj.Kitajsko združenje fotovoltaične industrije je znižalo letno napoved nameščene zmogljivosti za 10 GW na 45-55 GW.
Potem ko sta leta 2030 postavljena ogljična nevtralnost in cilj ogljične nevtralnosti leta 2060, vsi družbeni sloji na splošno verjamejo, da bo fotovoltaična industrija uvedla zgodovinski zlati razvojni cikel, vendar je dvig cen skozi leto 2021 ustvaril ekstremno industrijsko okolje.
Od vrha do dna je veriga fotovoltaične industrije v grobem razdeljena na štiri proizvodne člene: silicijeve materiale, silikonske rezine, celice in module ter razvoj elektrarn, skupaj pet členov.
Po začetku leta 2021 se bodo zvišale cene silikonskih rezin, celične prevodnosti, superponiranega stekla, EVA filma, hrbtne plošče, okvirja in drugih pomožnih materialov.Cena modula je bila med letom pred tremi leti pomaknjena nazaj na 2 juana/W, leta 2020 pa bo 1,57. Yuan/W.V zadnjem desetletju so cene komponent v bistvu sledile enostranski padajoči logiki, preobrat cen leta 2021 pa je omejil pripravljenost za namestitev elektrarn na nižji stopnji.
V prihodnje se bo nadaljeval neenakomeren razvoj različnih členov v verigi fotovoltaične industrije.Zagotavljanje varnosti dobavne verige je pomembno vprašanje za vsa podjetja.Nihanja cen bodo močno zmanjšala stopnjo skladnosti in škodila ugledu panoge.
Na podlagi pričakovanj glede znižanja cene industrijske verige in velikih domačih projektnih rezerv Združenje fotovoltaične industrije napoveduje, da bo na novo nameščena fotovoltaična zmogljivost leta 2022 verjetno presegla 75 GW.Med njimi se postopoma oblikuje porazdeljena fotovoltaična klima in trg se začenja oblikovati.
Spodbujen s cilji dvojnega ogljika se kapital trudi povečati fotovoltaiko, začel se je nov krog širitve zmogljivosti, strukturni presežek in neravnovesja še vedno obstajajo in se lahko celo okrepijo.V boju med novimi in starimi igralci je struktura industrije neizogibna.
1、Za silikonske materiale je še dobro leto
Glede na povišanje cen leta 2021 bodo štiri glavne povezave fotovoltaične proizvodnje neenakomerne.
Od januarja do septembra so se cene silikonskih materialov, silikonskih rezin, sončnih celic in modulov zvišale za 165 %, za 62,6 %, za 20 % in za 10,8 %.Zvišanje cen je posledica velike ponudbe silikonskih materialov in visokega pomanjkanja cen.Podjetja z visoko koncentracijo silicijevih rezin so v prvi polovici leta požela tudi dividende.V drugi polovici leta se je dobiček zmanjšal zaradi sprostitve novih proizvodnih zmogljivosti in izčrpavanja nizkocenovnih zalog;sposobnost prenosa stroškov na baterijo in modul je občutno šibkejša, dobiček pa je močno oškodovan.
Z odprtjem novega kroga tekmovanja glede zmogljivosti se bo porazdelitev dobička na strani proizvodnje leta 2022 spremenila: silicijevi materiali še naprej prinašajo dobiček, konkurenca silicijevih rezin je huda, dobiček baterij in modulov pa naj bi se ponovno vzpostavil.
Prihodnje leto bo celotna ponudba in povpraševanje po silicijevih materialih ostala tesno uravnotežena, cenovni center pa se bo pomaknil navzdol, vendar bo ta povezava še vedno ohranjala višji dobiček.Leta 2021 skupna ponudba okoli 580.000 ton silicijevih materialov v osnovi ustreza povpraševanju po terminalskih inštalacijah;vendar je v primerjavi s silikonsko rezino s proizvodno zmogljivostjo več kot 300 GW primanjkuje, kar vodi v pojav hitenja, kopičenja in dvigovanja cen na trgu.
Čeprav so visoki dobički silicijevih materialov v letu 2021 privedli do širitve proizvodnje, bo zaradi visokih vstopnih ovir in dolgih ciklov širitve proizvodnje vrzel v proizvodnih zmogljivostih s silicijevimi rezinami prihodnje leto še vedno očitna.
Konec leta 2022 bo domača proizvodna zmogljivost polisilicija 850.000 ton/leto.Ob upoštevanju čezmorskih proizvodnih zmogljivosti lahko zadosti nameščenim povpraševanjem 230GW.Konec leta 2022 bodo samo Top5 podjetja silicijevih rezin dodala približno 100 GW novih zmogljivosti, skupna zmogljivost silicijevih rezin pa bo blizu 500 GW.
Ob upoštevanju negotovih dejavnikov, kot so hitrost sproščanja zmogljivosti, dvojni kazalniki nadzora porabe energije in remont, bodo nove proizvodne zmogljivosti silicija v prvi polovici leta 2022 omejene, nadgrajeno s togim povpraševanjem na nižji stopnji ter tesno uravnoteženo ponudbo in povpraševanjem.Dobavne napetosti v drugi polovici leta bodo učinkovito umirjene.
Glede na cene silicijevega materiala se bo prva polovica leta 2022 vztrajno zniževala, v drugi polovici leta pa se bo upad lahko še pospešil.Letna cena je lahko 150.000-200.000 juanov/tono.
Čeprav je ta cena padla od leta 2021, je še vedno na absolutno visoki ravni v zgodovini, stopnja izkoriščenosti zmogljivosti in dobičkonosnost vodilnih proizvajalcev pa bosta še naprej visoki.
Skoraj vsi vodilni domači silicijevi materiali so pod vplivom cen že zavrgli načrte za širitev proizvodnje.Na splošno je proizvodni cikel projekta silicijevega materiala približno 18 mesecev, stopnja sproščanja proizvodnih zmogljivosti je počasna, fleksibilnost proizvodnih zmogljivosti je tudi majhna, stroški zagona in zaustavitve pa so visoki.Ko se terminal začne prilagajati, bo povezava silikonskega materiala padla v pasivno stanje.
Kratkoročna oskrba s silicijevimi materiali je še naprej tesna, proizvodne zmogljivosti pa se bodo še naprej sproščale v naslednjih 2-3 letih, ponudba pa lahko srednjeročno in dolgoročno preseže povpraševanje.
Trenutno je načrtovana proizvodna zmogljivost, ki so jo napovedala silicijeva podjetja, presegla 3 milijone ton, kar lahko zadosti instaliranim povpraševanjem 1.200 GW.Glede na ogromne zmogljivosti v gradnji bodo dobri dnevi za silicijeva podjetja verjetno šele 2022.
2、Doba visokodobitnih silikonskih rezin je končana
V letu 2022 bo segment silicijevih rezin okusil grenak sad prevelike širitve proizvodnih zmogljivosti in postal najbolj konkurenčen segment.Dobiček in industrijska koncentracija se bosta zmanjšala, poslovila pa se bo od petletne dobe visokih dobičkov.
Spodbujen s cilji z dvojnim ogljikom, je visoko dobičkonosnemu segmentu silicijevih rezin z nizkim pragom bolj naklonjen kapital.Presežni dobički postopoma izginjajo s širitvijo proizvodnih zmogljivosti, dvig cen silicijevih materialov pa pospešuje erozijo dobička silicijevih rezin.V drugi polovici leta 2022, s sprostitvijo novih proizvodnih zmogljivosti silicijevega materiala, bo verjetno prišlo do cenovne vojne na koncu silicijevih rezin.Do takrat bo dobiček močno zmanjšan, del proizvodnih zmogljivosti druge in tretje linije pa se lahko umakne s trga.
S povratnim pozivom cen silicijevega materiala in rezin v zgornjem delu verige ter s podporo močnega povpraševanja po nameščenih zmogljivostih na nižji stopnji bo donosnost sončnih celic in komponent v letu 2022 popravljena in ne bo treba trpeti zaradi razpadanja.
3、Proizvodnja fotovoltaike bo oblikovala novo konkurenčno pokrajino
Po zgornjem sklepu je najbolj boleč del verige fotovoltaične industrije v letu 2022 hud presežek silicijevih rezin, med katerimi je največ specializiranih proizvajalcev silicijevih rezin;najsrečnejša so še vedno podjetja silicijevega materiala, največ dobička pa bodo imeli vodilni.
Trenutno se je zmogljivost financiranja fotovoltaičnih podjetij močno povečala, vendar je hiter tehnološki napredek povzročil pospešeno amortizacijo sredstev.V tem kontekstu je vertikalna integracija dvorezen meč, zlasti v dveh povezavah, kjer se preveč vlaga v baterije in silikonske materiale.Sodelovanje je dober način.
S prestrukturiranjem dobičkov industrije in prilivom novih akterjev bo imela tudi konkurenčna pokrajina fotovoltaične industrije leta 2022 velike spremenljivke.
Zaradi ciljev dvojnega ogljika vse več novih udeležencev vlaga v fotovoltaično proizvodnjo, kar tradicionalnim fotovoltaičnim podjetjem prinaša velike izzive in lahko vodi do temeljnih sprememb v industrijski strukturi.
To je prvič v zgodovini, da je čezmejni kapital vstopil v proizvodnjo fotovoltaike v tako velikem obsegu.Novi udeleženci imajo vedno prednost pri poznih starterjih, stare igralce brez osnovne konkurenčnosti pa bodo novinci z bogatim premoženjem verjetno zlahka izločili.
4、Distribuirana elektrarna ni več podporna vloga
Elektrarna je spodnji člen fotovoltaike.V letu 2022 bo tudi struktura inštaliranih zmogljivosti elektrarne pokazala nove lastnosti.
Fotovoltaične elektrarne lahko v grobem razdelimo na dve vrsti: centralizirane in porazdeljene.Slednje se deli na industrijsko in komercialno ter gospodinjsko uporabo.Na podlagi spodbude politike in politike subvencioniranja 3 centov na kilovatno uro električne energije je inštalirana zmogljivost uporabnikov narasla v nebo;medtem ko se je centralizirana inštalirana zmogljivost zmanjšala zaradi podražitev, bo verjetnost porazdeljene inštalirane zmogljivosti leta 2021 rekordno visoka, povečal pa se bo tudi delež skupne inštalirane zmogljivosti.Super centralizirano prvič v zgodovini.
Od januarja do oktobra 2021 je bila porazdeljena inštalirana zmogljivost 19 GW, kar je v istem obdobju predstavljalo približno 65 % skupne instalirane zmogljivosti, od tega se je poraba gospodinjstev povečala za 106 % medletno na 13,6 GW, kar je bil glavni vir novo nameščeno zmogljivost.
Razpršeni fotovoltaični trg so že dolgo razvijala predvsem zasebna podjetja zaradi njegove razdrobljenosti in majhnosti.Potencialna instalirana zmogljivost distribuirane fotovoltaike v državi presega 500 GW.Vendar pa je zaradi neustreznega razumevanja politik s strani nekaterih lokalnih vlad in podjetij ter pomanjkanja splošnega načrtovanja pogosto prihajalo do kaosa v dejanskem poslovanju.Po statističnih podatkih China Photovoltaic Industry Association je bil na Kitajskem objavljen obseg obsežnih baznih projektov v skupni vrednosti več kot 60 GW, skupni obseg uporabe fotovoltaičnih elektrarn v 19 provincah (regijah in mestih) pa je približno 89,28 GW.
Na podlagi tega, ki prekriva pričakovanja padanja cen industrijske verige, Kitajsko združenje fotovoltaične industrije napoveduje, da bo na novo nameščena fotovoltaična zmogljivost leta 2022 več kot 75 GW.
Čas objave: 6. januar 2022